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[Manufacturing PMI] Suivi simple des devis

Suivi simple des devis

 

Dans cet article, nous allons découvrir comment assurer simplement le suivi des offres de prix au sein du logiciel ManufacturingPMI

Saisie de l’offre et des informations primordiales : 

Lors de la saisie de l’offre, certaines informations doivent être saisies afin de faciliter leur suivi.
 
 
Réussite : Permet d’indiquer le pourcentage estimé de chance de transformer l’offre en commande.
Date échéance : Y indiquer la date à laquelle la réponse du client devrait nous être donnée.

Construction d’un outil de suivi des offres personnalisé : 

L’outil de suivi des offres permet de lister et d’accéder facilement à l’ensemble des offres de prix. Il peut être paramétré de manière à en faciliter la lecture via l’outil d’enregistrement des sélections. Voici quelques exemples de sélections utiles et qui sont évidemment cumulables.
 
« Mes offres » : Uniquement celles liées à son propre code représentant :
 
 
 
« Mes offres sup à X € » : Une manière d’écarter les offres qui ne représentent pas un grand intérêt car trop peu génératrice de CA.
 
 
 

Utilisation du tableau :

 
Il est possible de cliquer sur le document pour le modifier, le transformer en commande et également de le solder : ce qui revient à la déclarer perdue.
Si une offre est transformée ou déclarée soldée/perdue elle disparaît de cette liste.
 
 
Analyse des offres :
 
Il est ensuite possible d’établir des statistiques de suivi des offres :

         –  Taux de transformation

         –  Analyse des raisons de pertes
 
Via un générateur d’état de suivi du taux de transformation par représentant : 
 
 
 Afin d’analyser les raisons de l’échec d’une offre de prix, il est possible d’utiliser des champs persos que l’on ajoutera aux en-têtes des documents :


 
Ces éléments peuvent être ajoutés à l’offre directement via la modification du document avant de déclarer l’offre perdue en la soldant. 
 

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