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[Manufacturing PMI] Gestion des Evènements

Gestion des événements

Bonjour,
Suite à notre dernier billet de blog concernant la création de projets « avant-vente », nous allons voir dans ce tutoriel la « Gestion des événements » et comment rattacher des rendez-vous à une opportunité.

Selon le vocabulaire de Manufacturing PMI, un événement est considéré comme une action commerciale, (rendez-vous, action…) liée à un contact client/prospect. Les événements peuvent être rattachés ou non à une opportunité.

La gestion des événements via Manufacturing PMI permet d’avoir un suivi et une traçabilité complète.

La création d’un événement peut s’effectuer à plusieurs niveaux dans Manufacturing PMI.

Au niveau du menu CRM :

Gestion des événements 1

En passant par cette icône, l’événement ne sera rattaché à aucune opportunité, ni-même aucun contact client/Prospect. Il faudra ainsi créer de façon générale cet événement.

Gestion des événements 2

Lors de la création plusieurs champs peuvent être renseignés (voir image ci-dessus), comme :

–              Un type d’évènement : le type viendra d’une liste au préalable paramétrée

Gestion des événements 3

  • Un responsable
  • Un titre lié à cet événement
  • Un commercial
  • Un lieu et un rendez-vous
  • Gestion des événements 4

Les différents rendez-vous créés pour différents événements/opportunités, pourront être visibles dans un planning global ou dans un planning filtré par commercial.

  • Enfin, il sera possible de lier un document à mon événement du type devis, commande…

Gestion des événements 5

Au niveau d’une opportunité déjà enregistrée :

Gestion des événements 6

Par ce dossier, il sera possible d’avoir un visuel de tous les événements enregistrés pour cette opportunité.

Au niveau d’un Devis/Commande/Demande….

Gestion des événements 7

Dans cette situation l’événement sera automatiquement lié au document en question.

Au niveau d’une fiche Client

Gestion des événements 8

Dans cette situation l’événement sera directement lié au client et au contact client.

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