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[MANUFACTURING PMI] – Affectation Des Contacts

Affectation des contacts 

Bonjour,

Aujourd’hui nous allons voir ensemble dans ce billet de blog comment affecter automatiquement des contacts à des documents commerciaux.

Fiche contact

Afin d’affecter un contact par défaut à un document commercial, par exemple une commande client. Il faudra dans un premier temps se rendre sur la fiche du contact en question et la paramétrer.

Pour cela aller sur la fiche client, puis l’onglet contact :

Prodig - PMI - Affectation contact 1

 

 

 

 

 

 

 

Dans notre exemple nous allons affecter par défaut le contact Alain en tant que contact principale aux offres et commandes du client AEROREP.

Il faut donc paramétrer sa fiche contact : sélectionner le contact et cliquer sur modifier

La fenêtre suivante apparaît :

PMI - Affectation contact 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faut ensuite se rendre dans l’onglet « Détails » et venir cocher les affectations souhaitées.

Exemple ci-dessous notre contact va être affecter en contact principale sur les offres et commandes et en contact secondaire sur les BL et factures

Prodig - PMI - Affectation contact 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commande client

Suite au paramétrage effectué sur notre contact, celui-ci sera automatiquement renseigner dans la partie CRM lors de la création d’un document commercial pour le client AEROREP

Prodig - PMI - Affectation contact 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A savoir : il sera toujours possible de venir modifier le contact si nécessaire.

 

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